摘要:2013 年迄今中国企业全球股权及股权相关发行共46 项,金额达156.8 亿美元,仅次于美国企业的530.2亿美元和日本企业的158.7亿美元。其中,发行金额的50.1%通过中国A 股市场筹集。中国企业在中国香港证券交易所发行金额最高,其次为上海证券交易所。 |
汤森路透19日公布的数据显示,2013 年迄今中国企业全球股权及股权相关发行共46 项,金额达156.8 亿美元,仅次于美国企业的530.2亿美元和日本企业的158.7亿美元。其中,发行金额的50.1%通过中国A 股市场筹集。中国企业在中国香港证券交易所发行金额最高,其次为上海证券交易所。
值得一提的是,民生银行通过上海证券交易所发行A 股可转债募资32.2 亿美元,为今年迄今中国企业在全球金额最高的发行。
在首次公开发行方面,今年一季度中国企业首发筹资金额为7.2 亿美元,与2012 年第一季度筹资金额53.4 亿美元相比下降86.5%,发行数量由58 项下降至6 项。在A股市场上,中国企业首发案例为零,而去年第一季度共有47 项A 股首发上市,筹资金额为46.7 亿美元。
中国企业今年一季度在中国香港证券交易所首发上市共计4 项,发行总额达7 亿美元,占中国企业全球首发上市总额的97.4%。中铝矿业国际今年在中国香港首发募资4.1 亿美元,为今年迄今中国企业发行金额最高的首发上市项目。
高盛位居中国企业全球发行承销商排行榜榜首,总承销金额35 亿美元,较去年第一季度增长近6 倍。
在A股市场上,海通证券位居承销商排行榜榜首,总承销金额17.9 亿美元,较去年第一季度增长近11 倍;瑞银证券位列第二,总承销金额16.1 亿美元,为中国A 股市场排名最高的中外合资券商。
根据汤森路透/Freeman 咨询的数据,今年一季度,中国企业全球发行的总承销费用达1.9 亿美元,比去年第一季度减少45.1%。瑞银获得最高承销费用2250 万美元,占市场份额的12.1%。海通证券获得1920 万美元承销费用,排名第二。